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新しい視点で資産運用と相続対策を提案する キートスエージェンシー

個別相談Individual consultation

「暮らしとお金、資産」に関する相談を承っております。

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相談事例料金表


相談内容

1.金融資産運用

     ・運用プラン・ポートフォリオ設計
     ・確定拠出年金制度の活用
     ・目的別積立プラン 等

2.ライフプラン(生涯生活設計)

     ・ライフプランの分析・提案
     ・家計の見直し・家計収支(キャッシュフロー)分析
     ・教育費・教育資金設計
     ・離婚と財産分与、離婚・死別後の生活設計 等

3.リタイアメントプラン

     ・老後の生活設計・老後資金設計
     ・年金・介護
     ・財産管理・成年後見制度の活用 等

4.保険

     ・生命保険の見直し・新規加入提案・保障設計
     ・損害保険の見直し・新規加入提案・保障設計
     ・変額年金・変額保険の活用 等

5.住宅・不動産

     ・住宅・不動産の売買・買い換え・リフォーム・賃貸借
     ・住宅資金・住宅ローン
      (住宅資金の贈与、相続税精算課税制度の利用)
      (新規借入れ・借り換え・繰上げ返済・返済計画)
     ・不動産有効活用・不動産投資・借地借家問題 等

6.相続

     ・相続税対策
     ・遺言作成
     ・相続事業承継対策
     ・遺産分割・遺産整理 等


⇒ ご予約は、申込フォーム・電話・FAX・E-mailでお申込下さい。

電話予約受付時間(午前9時~午後7時)
・定休日:水曜日及び祝日・振替休日

連絡先
有限会社キートスエージェンシー
E-mail:agency@kiitos.biz
面談場所
(地図)
 
名古屋市西区八筋町473番地の2
米本ビル1F
電話 052-506-5151   FAX 052-506-5152

⇒スカイプによる面談
 遠隔地の方、弊社にご来店いただくことが困難な方等はスカイプ(Skype)をご利用ください。
   詳しくは⇒skype
面談時間 約1時間  
相談料金 10,000円/60分(60分経過以降2,500円/30分)
Netから申し込めば初回相談料が半額になります。
ご相談料金の詳細はこちらをご参照ください。
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応対ファイナンシャルプランナー
CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
1級ファインナンシャル・プランニング技能士
竹 田 克 彦
 
 

   santa 

有限会社キートスエージェンシー

〒452-0815
名古屋市西区八筋町473-2

TEL 052-506-5151
FAX 052-506-5152


 <営業時間> 9:00~19:00
 <電話受付時間>
 9:00~19:00
 (定休日:水曜・祝日・振替休日)

※ご相談は 事前予約制 です。
 まずは、ご連絡下さい。

※事務所以外の場所への
 出張サービスにも対応しております。

 お気軽に、ご相談下さい。

※出張相談は、
別途出張交通費を
 頂いております。

 (一律2,000円地域)
 ・名古屋市・北名古屋市・清須市
 ・小牧市・春日井市・岩倉市
 ・豊山町

 (上記以外の愛知県内)
  一律5,000円


 (愛知県以外)
  ご相談下さい。

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